Mascot Bidco Oy julkistaa vapaaehtoisen Amer Sports Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amer Sports Oyj:n osakkeista

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
7.12.2018 klo 11.02

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Mascot Bidco Oy julkistaa vapaaehtoisen Amer Sports Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amer Sports Oyj:n osakkeista

ANTA Sports Products Limited, FV Fund (FountainVest Partnersin hallinnoima sijoitusyhtiö), Anamered Investments (Chip Wilsonin omistama sijoitusyhtiö) ja Tencent (joka tulee sijoittamaan äänettömänä yhtiömiehenä FV Fundissa toimivan Tencent SPV:n kautta) muodostavat Sijoittajakonsortion Amer Sports Oyj:n hallituksen suosittelemaa vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta varten, jonka Mascot Bidco Oy tekee kaikista Amer Sports Oyj:n liikkeeseenlaskemista ja ulkona olevista osakkeista.

OSTOTARJOUKSEN PÄÄKOHDAT JA YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA

• Mascot Bidco Oy, Sijoittajakonsortion jäsenet (mukaan lukien ANTA Sports, FV Fund ja Anamered Investments) ja Amer Sports ovat 7.12.2018 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mascot Bidco Oy tekee vapaaehtoisen Amer Sportsin hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amer Sportsin liikkeeseenlaskemista ja ulkona olevista osakkeista, pois lukien Amer Sportsin ja sen tytäryhtiöiden omistamat Amer Sportsin osakkeet. ANTA Sports, FV Fund, Anamered Investments ja Tencent (joka tulee sijoittamaan äänettömänä yhtiömiehenä FV Fundissa toimivan Tencent SPV:n kautta) muodostavat Ostotarjousta varten Sijoittajakonsortion, joka tulee omistamaan välillisesti 100 prosenttia Mascot Bidco Oy:stä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
   
• Ostotarjouksen mukainen tarjousvastike on 40,00 euroa käteisenä jokaisesta Amer Sportsin osakkeesta.
   
• Tarjousvastike edustaa 39 prosentin preemiota verrattuna Amer Sportsin osakkeen päätöskurssiin 10.9.2018 (päivää ennen kuin Amer Sports vahvisti vastaanottaneensa ANTA Sportsin ja FountainVestin sitoumuksettoman ja alustavan kiinnostuksenosoituksen) sekä 43 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Amer Sportsin osakkeen keskikurssiin kolmen kuukauden aikana ennen 10.9.2018 (tämä päivä mukaan lukien).
   
• Ostotarjous arvostaa ehtojensa mukaisesti Amer Sportsin kaikki liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet yhteensä 4,6 miljardin euron arvoiseksi.
   
• Sijoittajakonsortio aikoo panostaa merkittävästi aikaa, resursseja ja työtä auttaakseen Amer Sportsia kiihdyttämään yksityisenä yhtiönä useita tärkeitä meneillään olevia ja uusia strategisia aloitteita, mukaan lukien Amer Sportsin liiketoimintojen laajentamisen Kiinan markkinoilla.
   
• Tämä sisältää pääoman ja muiden resurssien sijoittamisen tuotekehitykseen ja osaaviin ihmisiin maailmanlaajuisesti tarjoamalla Amer Sportsin olemassa olevalle johtoryhmälle ja työntekijöille optimaalisen pohjan, jonka avulla toteuttaa keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisia suunnitelmia. Tällä tavalla Amer Sports ei voi ainoastaan paremmin tukea Amer Sportsin työntekijöiden menestystä, vaan muodostaa myös vahvempia ja molemminpuolisesti hyödyllisiä yhteistyösuhteita sen kaikkien sidosryhmien kanssa.
   
• Sijoittajakonsortio aikoo tarjota Amer Sportsille pääsyn ANTA Sportsin kattavaan jakeluverkostoon, tuotekehitysresursseihin sekä tuotannon ja hankinnan mahdollisuuksiin Kiinassa siten, että Amer Sportsilla tulee olemaan huomattava mahdollisuus kiihdyttää liiketoimintojensa laajenemista Kiinan markkinoilla.
   
• Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Sijoittajakonsortio suunnittelee Amer Sportsin johtamista itsenäisesti ANTA Sportsista erillisellä hallituksella. Sijoittajakonsortio on pyytänyt Heikki Takalaa (Amer Sportsin toimitusjohtaja) ja hänen keskeisiä johtohenkilöitään jatkamaan liiketoiminnan johtamista. Uudessa omistuksessa Amer Sportsin johtoryhmällä tulisi olemaan vapaus toteuttaa sen liiketoimintasuunnitelmaa hallituksen strategisen ohjauksen alaisuudessa.
   
• Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Amer Sportsin operatiiviseen toimintaan, varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan tai Amer Sportsin liiketoiminnan sijaintipaikkoihin.
   
• Sijoittajakonsortio odottaa tällä hetkellä säilyttävänsä Amer Sportsin pääkonttorin Helsingissä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
   
• Seuraavat Amer Sports suurimmat osakkeenomistajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma edustaen yhteensä noin 7,91 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista ja äänistä. Lisäksi Maa- ja vesitekniikan tuki r.y., joka omistaa noin 4,29 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista, on ilmaissut suhtautuvansa Ostotarjoukseen myönteisesti.
   
• Amer Sportsin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella, että Amer Sportsin osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen.
   
• Mascot Bidco Oy:llä on, ja tulee Ostotarjouksen toteuttamispäivänä olemaan, saatavilla riittävä määrä vieraan ja oman pääoman ehtoista rahoitusta Ostotarjouksen rahoittamiseksi. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle.
   
• Tarjousasiakirja, joka sisältää Ostotarjousta koskeva yksityiskohtaiset tiedot, tullaan julkistamaan arviolta 20.12.2018. Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 20.12.2018 ja kestävän noin kymmenen (10) viikkoa. Mascot Bidco Oy pidättää itsellään oikeuden aika ajoin jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana.
   
• Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle tai sille, että Mascot Bidco Oy on luopunut vaatimasta näiden edellytysten täyttymistä viimeistään, kun Mascot Bidco Oy julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Näihin edellytyksiin kuuluvat muun muassa tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen (mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät) sekä se, että Mascot Bidco Oy on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlaskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä.
   
• Nämä pääkohdat tulisi lukea yhdessä tämän tiedotteen loppuosan ja myöhemmin julkistettavan tarjousasiakirjan kanssa.

SIJOITTA
JAKONSORTION JÄSENTEN KOMMENTIT

ANTA Sportsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Ding Shizhong kommentoi: “Olemme iloisia mahdollisuudesta sijoittaa Amer Sportsiin, joka on johtava urheilualan yhtiö ja jolla on vahvoja kansainvälisesti arvostettuja tuotemerkkejä. Urheilu on yhteinen kieli, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa eri kulttuureista ja taustoista riippumatta. Jaamme Amer Sportsin johdon kanssa saman intohimon tarjota erinomaisia tuotteita, palveluita ja kokemuksia, jotka inspiroivat urheilun rakastajia saavutuksiin ja nautintoon sekä asettavat standardin innovaatioille. Olemme erityisesti innoissamme siitä, että pääsemme tuomaan nämä kansainväliset laatubrändit ja tuotteet kiinalaisille kuluttajille, jotka etsivät enenevässä määrin korkealaatuisia, perinteikkäitä ja erinomaisilla ominaisuuksilla varustettuja tuotteita useissa urheilun erityiskategorioissa. Työskentelemme tiiviisti muiden Sijoittajakonsortion jäsenten kanssa ja olemme täysin sitoutuneita tukemaan Amer Sportsin osaavaa johtoa ja henkilöstöä pysymään uskollisena laatubrändin arvolle, kun se kiihdyttää Sijoittajakonsortion omistuksessa seuraavaan kasvuvaiheeseen.“

FountainVestin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Frank Tang kommentoi: “Olemme innoissamme yhteistyöstä ANTA Sportsin, Tencentin ja Anamered Investmentsin kanssa tässä merkittävässä transaktiossa.  Kunnioitamme ja arvostamme suuresti Amer Sportsin kansainvälisten tuotemerkkien menestyksekästä historiaa. Meille on kunnia päästä työskentelemään Amer Sportsin johtoryhmän ja työntekijöiden kanssa ja tukemaan Amer Sportsin kasvun jatkumista yhtiön seuraavassa kehityksen vaiheessa. Sijoittajakonsortio jakaa saman pitkän aikavälin vision panostaa lisäresursseja laajentaakseen Amer Sportsin liiketoiminnan läsnäoloa sekä tarjotakseen huippuluokan tuotteita kuluttajille ympäri maailmaa.”

Hold It All Inc.:n hallituksen puheenjohtaja ja Anamered Investmentsin omistaja Chip Wilson kommentoi: “Amer Sports omistaa houkuttelevan brändiportfolion, jota olen pitkään ihaillut ja käyttänyt päivittäisessä elämässäni. Olen innostunut siitä, että minulla on tämä mahdollisuus auttaa heidän tuotemerkkejään kasvamaan maailmanlaajuisesti ja nähdä Amer Sportsin näyttävän mallia koko urheiluvaateteollisuuden kehityksessä. Amer Sportsin brändeillä on poikkeuksellinen kasvupotentiaali ympäristössä, joka yhä suuremmassa määrin arvostaa laadukkaita ja teknisiä asusteita ja jalkineita. Uskon, että minä sekä herra Ding ja muut Sijoittajakonsortion jäsennet näemme globaalin vähittäiskauppatoimialan tulevaisuuden suunnan sekä Amer Sportsin kasvumahdollisuudet samalla tavalla. Sijoittajakonsortion jäsenillä on yhteinen ajattelumalli, ja heidän toisiaan erinomaisesti täydentävät taustat ja osaamisalueet tulevat olemaan Amer Sportsille merkittäväksi hyödyksi.”

Tencentin toimitusjohtaja Martin Lau kommentoi: “Saamme iloksemme olla mukana Sijoittajakonsortiossa sekä strateginen kumppani Amer Sportsille ja ANTA Sportsille, jotka ovat molemmat ylivoimaisia yhtiöitä urheilualalla. Näillä yhtiöillä on loistavat tuotteet, tunnetut brändit ja vahva jälleenmyynti. Odotamme innolla, että voimme älykkäiden jälleenmyyntihankkeidemme sekä sosiaalisten alustojemme edistyneen teknologian ja laajan käyttäjäkunnan avulla mahdollistaa näiden yhtiöiden toiminnallisen tehokkuuden lisäämisen sekä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien saavuttamisen.”

AMER SPORTSIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

Amer Sportsin hallituksen puheenjohtaja Bruno Sälzer kommentoi: “Amer Sports on kehittynyt johtavaksi kansainväliseksi urheilualan yhtiöksi, jolla on valikoima hyvin houkuttelevia brändejä. Olemme ylpeitä siitä, mitä Amer Sports on saavuttanut aikojen saatossa ja olemme hyvin kiitollisia johtoryhmälle ja henkilöstöllemme kaikesta heidän tekemästään työstä.”

“Sijoittajakonsortion tarjous on houkutteleva ehdotus osakkeenomistajillemme ja sisältää merkittävän käteispreemion. Tarjous on näkemyksemme mukaan osakkeenomistajiemme edun mukainen.  Amer Sportsin hallitusta rohkaisee Sijoittajakonsortion keskittyminen toteuttamaan Amer Sportsissa kasvuun tähtäävää strategiaa sekä heidän odotuksensa siitä, ettei henkilöstöömme tai toimintaamme kohdistu välittömiä olennaisia vaikutuksia.”

Amer Sportsin toimitusjohtaja Heikki Takala kommentoi: “Haluan kiittää koko henkilöstöämme Amer Sportsin rakentamisesta johtavaksi, maailmanlaajuisesti toimivaksi urheilualan yhtiöksi, jolla on vahvat näytöt, upeat brändit ja maailmanluokan organisaatio. Sijoittajakonsortion tarjous on tunnustus tekemällemme työlle, ja heidän suunnitelmansa säilyttää Amer Sports itsenäisenä yhtiönä osoittaa vahvaa luottamusta strategiaamme ja liiketoimintamalliimme.”

“Sijoittajakonsortion omistus mahdollistaa vahvan, kestävän ja kannattavan kasvumme jatkamisen sekä entisestään kiihdyttää strategisia painopistealueitamme, joihin kuuluvat asusteet ja jalkineet, oma vähittäiskauppamme ja Kiina. Samalla liiketoiminnan vauhdittaminen tarjoaa lisää uusia mahdollisuuksia henkilöstöllemme maailmanlaajuisesti. Olen iloinen siitä, että nykyinen johtoryhmä on kutsuttu jatkamaan liiketoiminnan johtamista, sekä siitä, että Sijoittajakonsortio on sitoutunut säilyttämään Helsingin pääkonttorimme.”

TIETOA SIJOITTAJAKONSORTIOSTA

ANTA-brändi perustettiin vuonna 1991 ja ANTA Sports Products Limited (“ANTA Sports“) listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2007. Viime vuosina ANTA Sportsin “Single-Focus, Multi-Brand ja Omni-Channel” -strategia on vahvistanut jalansijaansa Kiinan urheiluasustemarkkinoilla. ANTA Sportsin tuotemerkkiportfolio sisältää tuotemerkit ANTA, FILA, DESCENTE, SPRANDI, KINGKOW ja KOLON SPORT.

Vuonna 2007 perustettu FountainVest Partners (“FountainVest“) on yksi vakiintuneimmista itsenäisistä pääomasijoitusyhtiöistä Aasiassa. FountainVest keskittyy pitkän aikavälin sijoituksiin toimialojen markkinajohtajissa ja työskentelee tiiviisti yhteistyössä johtoryhmien kanssa edistääkseen kasvua ja arvontuottoa eri osa-alueilla, kuten strategian, operatiivisen toiminnan, rahoituksen ja toimialojen konsolidoinnin parissa. FountainVest on toteuttanut lukuisia menestyneitä ja merkittäviä sijoituksia Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Huomion kohteena olevia sektoreita ovat olleet muun muassa kulutuksen, median ja teknologian, terveydenhuollon, teollisuuden ja rahoituspalveluiden osa-alueet. FountainVest on eräiden suurimpien valtio-omisteisien sijoitusyhtiöiden ja eri puolilla maailmaa toimivien julkisten eläkeohjelmien tukema yhtiö, ja sen hallinnoimat varat ovat lähes 5,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Anamered Investments Incorporation (“Anamered Investments“) on Chip Wilsonin omistama sijoitusyhtiö. Wilson on vertikaalisen vähittäiskaupan ja teknisen vaatetuksen edelläkävijä.  Lululemon athletica inc:n perustajana Wilson on asiantuntija teknisten kankaiden suunnittelussa ja teknisen vaatetuksen tuomisessa maailmanlaajuisille markkinoille. Wilsonilla on edelleen merkittävä omistus lululemon athletica inc:ssa sekä hyvin hajautettu sijo
itusportfolio, joka sisältää pääomasijoituksia sekä sijoituksia yksityisiin yhtiöihin, julkisiin arvopapereihin sekä kiinteistöihin. Jokaista yritystä, johon Wilson on itse sijoittanut, hoidetaan ja tuetaan pitkäaikaisella pääomalla, ja niille on asetettu korkeat suorituskykyä, hallinnointia, taloudellista tulosta ja vastuullisuutta koskevat standardit.

Tencent Holdings Limited (“Tencent“) perustettiin Shenzhenissä Kiinassa vuonna 1998 ja listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2004. Tencent hyödyntää teknologiaa rikastaakseen Internetin käyttäjien elämää. Sen sosiaaliset tuotteet WeChat/Weixin ja QQ yhdistävät käyttäjät runsaaseen digitaaliseen sisältöön, kuten peleihin, videoihin, musiikkiin ja kirjoihin. Sen oma kohdistusteknologia auttaa mainostajia saavuttamaan satoja miljoonia kuluttajia Kiinassa. Tencentin infrastruktuuripalvelut, kuten maksu-, turvallisuus-, pilvi- ja tekoälypalvelut luovat muista erottuvan tarjoaman ja tukevat kumppaneiden liiketoiminnan kasvua. Tencent pyrkii kehittymään yhdessä Internetin kanssa panostamalla ihmisiin ja innovaatioihin.

ANTA Sports, FV Mascot JV, L.P. (“FV Fund“), Anamered Investments ja Tencent (joka tulee sijoittamaan äänettömänä yhtiömiehenä FV Fundissa toimivan Mount Jiuhua Investment Limitedin (“Tencent SPV“) kautta) muodostavat yhdessä sijoittajakonsortion (“Sijoittajakonsortio“). Tämän tiedotteen päivämääränä Mascot Bidco Oy:n (“Tarjouksentekijä“), joka on suomalainen yksityinen osakeyhtiö, omistaa välillisesti kokonaan Mascot JVCo (Cayman) Limited. Mascot JVCo (Cayman) Limited on Caymansaarten lakien mukaisesti perustettu yhtiö (limited partnership), joka tarjoaa yhtiömiesosuuksiaan Ostotarjousta varten. Mascot JVCo (Cayman) Limited perustettiin holding-yhtiöksi yritysostostruktuuriin, ja sen omistaa tällä hetkellä kokonaan ANLLIAN Sports Products Limited, joka on ANTA Sportsin kokonaan ja suoraan omistama yhtiö. On odotettavissa, että ennen Ostotarjouksen toteuttamista ANTA Sports tulee omistamaan Tarjouksentekijän osakkeista välillisesti ANLLIAN Sports Products Limitedin kautta noin 57,95 prosenttia, FV Fund noin 21,40 prosenttia (ja Baseball Investment Limited, joka on tällä hetkellä FountainVestin omistamien ja hallitsemien rahastojen neuvonannossa ja hallinnoinnissa, tulee omistamaan välillisesti noin 15,77 prosenttia ja Tencent välillisesti FV Fundissa äänettömänä yhtiömiehenä toimivan Tencent SPV:n kautta noin 5,63 prosenttia) ja Anamered Investments noin 20,65 prosenttia.

TIETOA AMER SPORTSISTA

Amer Sports Oyj (“Amer Sports“) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (“Nasdaq Helsinki“).

OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA SYYT

Sijoittajakonsortio uskoo erittäin vakuuttavien liiketoiminnallisten perusteiden tukevan ehdotettua yritysjärjestelyä:

• Sijoittajakonsortio aikoo panostaa merkittävästi aikaa, resursseja ja työtä auttaakseen Amer Sportsia kiihdyttämään yksityisenä yhtiönä useita tärkeitä meneillään olevia ja uusia strategisia aloitteita, mukaan lukien Amer Sportsin liiketoimintojen laajentamisen Kiinan markkinoilla.
   
• Tämä sisältää pääoman ja muiden resurssien sijoittamisen tuotekehitykseen ja osaaviin ihmisiin maailmanlaajuisesti tarjoamalla Amer Sportsin olemassa olevalle johtoryhmälle ja työntekijöille optimaalisen pohjan, jonka avulla toteuttaa keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisia suunnitelmia, joihin kuuluu Amer Sportsin kasvun ja kilpailuaseman parantaminen maailmanmarkkinoilla, Amer Sportsin ripeän reagointikyvyn lisääminen vastaamaan nopeasti muuttuvien markkinoiden vaatimuksia ja Amer Sportsin asiakkailleen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden optimoiminen. Tällä tavalla Amer Sports ei voi ainoastaan paremmin tukea Amer Sportsin työntekijöiden menestystä, vaan muodostaa myös vahvempia ja molemminpuolisesti hyödyllisiä yhteistyösuhteita sen kaikkien sidosryhmien kanssa.
   
• Sijoittajakonsortio aikoo tarjota Amer Sportsille pääsyn ANTA Sportsin kattavaan jakeluverkostoon, tuotekehitysresursseihin sekä tuotannon ja hankinnan mahdollisuuksiin Kiinassa siten, että Amer Sportsilla tulee olemaan huomattava mahdollisuus kiihdyttää liiketoimintojensa laajenemista Kiinan markkinoilla.

Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Sijoittajakonsortio suunnittelee Amer Sportsin johtamista itsenäisesti ANTA Sportsista erillisellä hallituksella. Sijoittajakonsortio on pyytänyt Heikki Takalaa (Amer Sportsin toimitusjohtaja) ja hänen keskeisiä johtohenkilöitään jatkamaan liiketoiminnan johtamista. Uudessa omistuksessa Amer Sportsin johtoryhmällä tulisi olemaan vapaus toteuttaa sen liiketoimintasuunnitelmaa hallituksen strategisen ohjauksen alaisuudessa.

Sijoittajakonsortio on vahvistanut, että Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Amer Sportsin operatiiviseen toimintaan, varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan tai Amer Sportsin liiketoiminnan sijaintipaikkoihin ja että tällä hetkellä Sijoittajakonsortio odottaa säilyttävänsä Amer Sportsin pääkonttorin Helsingissä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Amer Sportsin hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjouksentekijä yhdessä ANTA Sportsin, FV Fundin, Anamered Investmentsin, Mascot JVCo (Cayman) Limitedin kanssa ja Amer Sports ovat 7.12.2018 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (“Yhdistymissopimus“), jonka mukaan Tarjouksentekijä sitoutuu tekemään vapaaehtoisen Amer Sportsin hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen (“Ostotarjous“) hankkiakseen kaikki Amer Sportsin liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet, mukaan lukien ANTA Sportsin tällä hetkellä välillisesti omistamat 1 679 936 Amer Sportsin osaketta, mutta pois lukien Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden omistamat Amer Sportsin osakkeet.

ANTA Sports tulee Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti hyväksymään Ostotarjouksen omistamiensa Amer Sportsin osakkeiden osalta.

Seuraavat Amer Sportsin suurimmat osakkeenomistajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma edustaen yhteensä noin 7,91 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista ja äänistä. Lisäksi Maa- ja vesitekniikan tuki r.y., joka omistaa noin 4,29 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista, on ilmaissut suhtautuvansa Ostotarjoukseen myönteisesti.

Tarjousvastike on 40,00 euroa käteisenä jokaisesta Amer Sportsi
n osakkeesta (“Tarjousvastike“).  Mikä tahansa Amer Sportsin osakkeiden määrän muutos, joka johtuu osakkeiden liikkeeseenlaskusta, uudelleen luokittelusta, jakamisesta (split), yhdistämisestä (reverse split) tai muusta vastaavasta järjestelystä, jolla on laimentava vaikutus, tai Amer Sportsin suorittama osingonjako tai muu varojenjako Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen vähentää Tarjousvastiketta euro-eurosta -perusteisesti koko bruttomäärällään ennen lähdeveroista ja/tai muista soveltuvista veroista johtuvia vähennyksiä.

Tarjousvastike on määritetty Sijoittajakonsortion ja Amer Sportsin välisten markkinaehtoisten neuvotteluiden perusteella, ja siinä on huomioitu Amer Sportsin markkina-asema, historiallinen liiketoiminnallinen ja taloudellinen menestys, liiketoiminnan ja taloudellisen aseman lähitulevaisuuden kehitysnäkymät sekä Amer Sportsin osakkeen nykyinen ja historiallinen hinta.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

• 39 prosenttia verrattuna Amer Sportsin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 10.9.2018 (“Alkuperäinen julkistamispäivä“), eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Amer Sports vahvisti vastaanottaneensa ANTA Sportsin ja FountainVestin sitoumuksettoman ja alustavan kiinnostuksenosoituksen;
• 43 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Amer Sportsin osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä kolmen kuukauden häiriöttömän kaupankäyntijakson aikana ennen Alkuperäistä julkistamispäivää (tämä päivä mukaan lukien);
• 63 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Amer Sportsin osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä 12 kuukauden häiriöttömän kaupankäyntijakson aikana ennen Alkuperäistä julkistamispäivää (tämä päivä mukaan lukien);
• 14 prosenttia verrattuna Amer Sportsin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 5.12.2018, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tätä Ostotarjouksen julkistamista koskevaa pörssitiedotetta; ja
• 44 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Amer Sportsin osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä tätä Ostotarjouksen julkistamista koskevaa pörssitiedotetta edeltävällä 12 kuukauden ajanjaksolla.

Ostotarjous arvostaa ehtojensa mukaisesti Amer Sportsin kaikki liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet yhteensä 4,6 miljardin euron arvoiseksi.

Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 20.12.2018 ja kestävän noin kymmenen (10) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden aika ajoin jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana.

Tämän tiedotteen päivämääränä Amer Sportsin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella, että Amer Sportsin osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen. Amer Sportsin hallitus julkistaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisen täyden lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen tarjousajan alkamista. Ostotarjouksen arvioinnin tueksi Amer Sportsin hallitus on saanut Amer Sportsin taloudelliselta neuvonantajalta Goldman Sachs Internationalilta taloudellista neuvonantoa. Fairness opinion -lausunto Goldman Sachs Internationalilta tullaan liittämään Amer Sportsin hallituksen antamaan lausuntoon.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta näiden edellytysten täyttymistä viimeistään, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen (“Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset“):

1. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten ulkona olevien osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää muuten omistamien osakkeiden kanssa yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Amer Sportsin ulkona olevista osakkeista ja äänistä laskettuna Suomen osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti, jossa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta aloittaa lunastusmenettely;
2. Tarjouksentekijä on saanut kaikissa maissa kaikki Ostotarjouksen toteuttamiseen tarvittavat soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn edellyttämät hyväksynnät, luvat, suostumukset ja hyväksymiset kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta, soveltuvat odotusajat (tai niiden pidennykset) ovat päättyneet tai umpeutuneet tai muut toimet on tehty;
3. ANTA Sportsin osakkeenomistajat ovat hyväksyneet Ostotarjouksen soveltuvan lainsäädännön (mukaan lukien Hongkongin pörssin arvopaperien listalleottoa koskevien sääntöjen) mukaisesti ja edellyttämällä tavalla;
4. Amer Sportsin ylimääräinen yhtiökokous on asianmukaisesti hyväksynyt Amer Sportsin yhtiöjärjestyksen 11 pykälän poistamisen (liittyen sellaisten osakkeenomistajien velvoitteeseen, joiden osakeomistus saavuttaa tai ylittää tietyt kynnykset, lunastaa muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta tällaisten muiden osakkeenomistajien osakkeet sekä arvopaperit, jotka oikeuttavat tällaisiin osakkeisiin);
5. mitään sellaista lakia tai säännöstä tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen päätöstä, joka kokonaan tai miltään olennaiselta osalta estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen tai lykkäisi sitä, ei ole säädetty tai annettu;
6. Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;
7. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti ja se on edelleen voimassa; ja
8. Amer Sportsin hallitus on suositellut, että Amer Sportsin osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen, ja suositus on edelleen voimassa, eikä sitä ole muokattu tai muutettu, eikä Amer Sportsin hallitus ole lisännyt siihen ehtoja, eikä suositusta ole päätetty olla antamatta (pois lukien teknisluontoiset muutokset tai suosituksen muuttaminen kilpailevan tarjouksen johdosta soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä, edellyttäen kuitenkin, että suositus Ostotarjouksen hyväksymiseen pysyy voimassa).

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden peruuttaa Ostotarjous soveltuvien lakien asettamien rajoitusten puitteissa siinä tapauksessa, että jokin Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä ei täyty.

Tarjouksentekijä pyrkii hankkimaan hyväksynnät asianomaisilta viranomaisilta alueilla, joissa soveltuvat lait ja sääntely edellyttävät tätä Tarjouksentekijältä, mukaan lukien Suomen Finanssivalvonnalta ja Australian Foreign Investment Review Board -viranomaiselta sekä Kiinan kansantasavallan, Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Kanadan, Meksikon, Venäjän ja Turkin kilpailuviranomaisilta, mahdollisimman pian tämän Ostotarjouksen julkistamista koskevan pörssitiedotteen jälkeen. Tämän hetkisen tiedon perusteella ei ole varmuutta, että kaikki tarvittavat hyväksynnät voidaan saada alkuperäisen tarjousajan loppuun mennessä. Mikäli kaikkia tarpeellisia hyväksyntöjä ei ole saatu alkuperäisen tarjousajan loppuun mennessä, Tarjouksentekijä tulee jatkamaan tarjousaikaa sa
adakseen tarvittavat hyväksynnät ja voidakseen toteuttaa Ostotarjouksen. Tällä hetkellä Tarjouksentekijä alustavasti odottaa, että kilpailuhyväksynnät voidaan saada ennen alkuperäisen tarjousajan päättymistä.

ANTA Sportsin ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle ja pidetään Ostotarjouksen ja kaikkien siihen liittyvien toimien hyväksymiseksi. ANTA International Group Holdings Limited, joka omistaa suoraan ja välillisesti Anda Investments Capital Limitedin ja Anda Holdings International Limitedin kautta noin 61,45 prosenttia äänioikeuksista ANTA Sportsin yhtiökokouksessa tämän tiedotteen päivämääränä, on peruuttamattomasti ja ehdoitta sitoutunut äänestämään Ostotarjouksen ja kaikkien siihen liittyvien toimien hyväksymisen puolesta ANTA Sportsin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja huolehtimaan siitä, että Anda Investments Capital Limited ja Anda Holdings International Limited äänestävät Ostotarjouksen ja kaikkien siihen liittyvien toimien hyväksymisen puolesta ANTA Sportsin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Amer Sportsin liikkeeseenlaskettujen ja ulkona olevien osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta hyväksyntää ei ole asianmukaisesti peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, kaupan odotetaan toteutuvan Tarjouksentekijän julkistaman Ostotarjouksen lopullista tulosta koskevan tiedotteen jälkeen, mutta joka tapauksessa siten, että kauppojen selvitys aloitetaan viimeistään kahdentenatoista (12.) pankkipäivänä Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen jälkeen (“Toteuttamispäivä“). Amer Sportsin liikkeeseenlaskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kauppa tapahtuu Nasdaq Helsingissä (jos soveltuvat säännöt sallivat tämän) tai Nasdaq Helsingin ulkopuolella.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijän odotetaan julkistavan arviolta 20.12.2018.

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Amer Sportsin liikkeeseenlaskemat ja ulkona olevat osakkeet, mukaan lukien ANTA Sportsin tällä hetkellä välillisesti omistamat Amer Sportsin osakkeet, mutta pois lukien Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden omistamat Amer Sportsin osakkeet. Tämän pörssitiedotteen päivämääränä Amer Sportsin liikkeeseenlaskemien osakkeiden lukumäärä on 116 517 285, joista 1 296 540 on Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Tämän pörssitiedotteen päivämääränä ANTA Sportsilla on välillisesti 1 679 936 Amer Sportsin osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista. Muut Sijoittajakonsortion jäsenet kuin ANTA Sports eivät omista Amer Sportsin osakkeita.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden myös hankkia Amer Sportsin osakkeita ennen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen (sisältäen myös mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muulla tavoin Ostotarjouksen ulkopuolella Suomen, Yhdysvaltojen sekä muun soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

Jos Tarjouksentekijä tai mikä tahansa Suomen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu osapuoli hankkii ennen tarjousajan päättymistä Amer Sportsin osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muuten Ostotarjousta paremmilla ehdoilla, Tarjouksentekijän tulee muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan hintaa.  Tarjouksentekijän tulee tällöin viivytyksettä julkistaa velvollisuutensa korottaa Tarjousvastiketta sekä maksaa Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan mukaisen vastikkeen ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen erotus osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

Jos Tarjouksentekijä tai mikä tahansa Suomen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu osapuoli hankkii yhdeksän kuukauden aikana tarjousajan päättymisestä Amer Sportsin osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muuten Ostotarjousta paremmilla ehdoilla, Tarjouksentekijän tulee hyvittää osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen, paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan mukaisen vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välinen erotus. Tarjouksentekijän tulee tällöin viivytyksettä julkistaa velvollisuutensa hyvittää paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus ja maksaa se yhden kuukauden kuluessa arvopapereiden haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

Tarjouksentekijä ja Amer Sports ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa ostotarjouskoodia (“Ostotarjouskoodi“).

Ostotarjous ei koske amerikkalaisia talletusosakkeita (American Depositary Shares, “ADS:t”), jotka edustavat Amer Sportsin osakkeita, eikä amerikkalaisia osaketalletustodistuksia, jotka ilmentävät kyseisiä ADS:iä (American Depositary Receipts, “ADR:t”). Tarjous koskee kuitenkin ADS:ien alla olevia osakkeita.

Amer Sportsin hallitus päätti 7.12.2018 maksaa Amer Sportsin olemassa olevan vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän alla tiettyjä käteispalkkioita ansaintajaksolta 2018-2020 eräille Amer Sportsin ylemmän johdon jäsenille heidän liiketoimintaa koskevien saavutustensa johdosta sekä sitouttaakseen heitä vahvemmin Ostotarjouksen yhteydessä. Uusia ohjelmia tai palkkioita ei ole otettu käyttöön. Käteispalkkion maksaminen on ehdollinen Ostotarjouksen toteuttamiselle sekä sille, että palkkioon oikeutettu henkilö ei ole irtisanoutunut ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut Ostotarjouksen toteuttamispäivästä. Näille ylemmän johdon jäsenille maksettavan sitouttamispalkkion enimmäismäärä on yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

RAHOITUS

Tarjouksentekijällä on, ja tulee Ostotarjouksen Toteuttamispäivänä olemaan, saatavilla riittävästi vieraan ja oman pääoman ehtoista rahoitusta (kuten Sijoittajakonsortion jäsenten ja/tai niiden lähipiiriin kuuluvien tahojen allekirjoittamista sitoumuksista (Equity Commitment Letter) ilmenee) kaikkien Osakkeiden yhteenlasketun Tarjousvastikkeen maksun rahoittamiseksi Ostotarjouksen yhteydessä (mukaan lukien mahdollinen osakeyhtiölain mukainen pakollinen lunastusmenettely). Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat muutoin täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut niistä).

YHDISTYMISSOPIMUS

Tarjouksentekijän, ANTA Sportsin, FV Fundin, Anamered Investmentsin, Mascot JVCo (Cayman) Limitedin ja Amer Sportsin välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu keskeisistä ehdoista, joiden mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Yhdistymissopimuksen mukaan Amer Sportsin hallitus ei voi peruuttaa, muokata, muuttaa, lisätä ehtoja tai jättää antamatta suositustaan hyväksyä Ostotarjous, ellei hallitus konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä ulkopuolista taloudellista neuvonantajaansa tule siihen tulokseen, että hallitukselle kuuluvien Suomen lain ja määräysten mukaisten (mukaan lukien Ostotarjouskoodin) lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteiden pohjalta ja olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden johdosta Ostotarjouksen hyväksyminen ei e
nää olisi Amer Sportsin liikkeeseenlaskettujen osakkeiden omistajien edun mukaista. Hallitus voi peruuttaa, muokata tai muuttaa suositustaan hyväksyä Ostotarjous, sisällyttää siihen ehtoja tai jättää sen antamatta yllä mainitun mukaisesti mahdollisen kilpailevan tai paremman tarjouksen tilanteessa ainoastaan, jos hallitus on noudattanut tiettyjä sovittuja tavanomaisia menettelyjä, jotka antavat Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella hallituksen kanssa tällaisesta kilpailevasta tai paremmasta tarjouksesta.

Amer Sports on sitoutunut olemaan aktiivisesti suoraan tai välillisesti houkuttelematta tai tietoisesti rohkaisematta kolmatta osapuolta julkaisemaan kilpailevaa tarjousta, ellei hallituksen tule tehdä tällaisia toimia täyttääkseen soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti sille kuuluvat huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet Amer Sportsin osakkeenomistajia kohtaan.

Yhdistymissopimus sisältää lisäksi sen osapuolten osalta tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Amer Sportsin sitoumuksen jatkaa liiketoimintaansa normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista sekä osapuolten sitoumuksen toimia yhteistyössä tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiseksi.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Amer Sportsin liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet ja poistaa Amer Sportsin osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta heti, kun se on sallittua ja käytännössä mahdollista soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Amer Sports tai Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen ja luopua yritysjärjestelystä muun muassa seuraavissa tilanteissa:

1. osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella;
2. joko Amer Sportsin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos Ostotarjouksen Toteuttamispäivä ei ole tapahtunut 28.6.2019 tai sitä ennen (“Raukeamispäivä“) (mukaan lukien sen johdosta, että Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksiä ei ole täytetty tähän päivämäärään mennessä), jota päivämäärää voidaan tietyissä olosuhteissa pidentää kolmella (3) kuukaudella;
3. joko Amer Sportsin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos toimivaltainen tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen antaa Ostotarjouksen tai sen olennaisen osan toteutumisen estävän tai lykkäävän lainvoimaisen päätöksen tai tuomion, johon ei voi hakea muutosta;
4. joko Amer Sportsin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos on annettu ja tullut voimaan uutta lainsäädäntöä tai sääntelyä, joka estää yhdistymisen tai sen olennaisen osan toteutumisen;
5. Amer Sportsin toimesta, jos Amer Sportsin hallitus on peruuttanut, muokannut tai muuttanut suositustaan hyväksyä Ostotarjous, lisännyt siihen ehtoja tai päättänyt olla antamatta suositusta Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti;
6. Amer Sportsin toimesta, jos Tarjouksentekijä ei ole aloittanut Ostotarjousta viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä Suomessa (kuten määritelty Yhdistymissopimuksessa) siitä, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjan tai Finanssivalvonnan sallimana myöhempänä päivämääränä, mutta kuitenkin viimeistään viidentenätoista (15.) pankkipäivänä Suomessa siitä, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjan;
7. Amer Sportsin toimesta, jos Tarjouksentekijä ei kykene toteuttamaan Ostotarjousta Yhdistymissopimuksen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksien täytyttyä;
8. Tarjouksentekijän toimesta, jos Amer Sportsin hallitus on peruuttanut, muokannut tai muuttanut suositustaan hyväksyä Ostotarjous, lisännyt siihen ehtoja tai päättänyt olla antamatta suositusta (pois lukien tekniset muutokset tai sellainen muutos, joka tulee tehdä soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin mukaisesti kilpailevan tarjouksen takia, kunhan suositus hyväksyä Ostotarjous pidetään voimassa);
9. Amer Sportsin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut Yhdistymissopimuksessa antamaansa vakuutusta tai sille kuuluvaa velvoitetta;
10. Tarjouksentekijän toimesta, jos on ilmennyt olennaisen haitallinen muutos (kuten määritelty Yhdistymissopimuksessa); ja
11. Tarjouksentekijän toimesta, jos Yhdysvaltain ulkomaisten investointien komitea (The Committee on Foreign Investment in the United States, “CFIUS“) ilmoittaa Yhdistymissopimuksen osapuolille, että se suosittelee Yhdysvaltojen presidentille yhdistymisen estämistä tai kieltämistä tai Yhdysvaltojen presidentti ilmoittaa päätöksen estää tai kieltää yhdistyminen.

Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti Tarjouksentekijä maksaa Amer Sportsille sopimussakkoa seuraavasti, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan tietyissä erityisissä olosuhteissa, joita ovat:

1. 175 miljoonaa euroa sopimussakkona, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan johtuen:
   1. epäonnistumisesta viranomaislupien saamisessa tai viranomaisvaatimusten täyttämisessä Kiinan kansantasavallassa ennen Raukeamispäivää;
   2. siitä, etteivät ANTA Sportsin osakkeenomistajat hyväksy Ostotarjousta;
   3. tuomioistuimen Kiinan kansantasavallassa antamasta Ostotarjouksen tai sen oleellisen osan toteutumisen estävästä tai lykkäävästä lainvoimaisesta päätöksestä, johon ei voida hakea muutosta;
   4. Tarjouksentekijän epäonnistumisesta Ostotarjouksen aloittamisessa ennen määrättyä päivämäärää tai epäonnistumisesta Ostotarjouksen toteuttamisessa Yhdistymissopimuksen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täytyttyä, mukaan lukien jos rahoittajapankki ei pysty tarjoamaan rahoitusta yllä kuvattujen rahoitusjärjestelyiden mukaisesti, minkä johdosta Tarjouksentekijä epäonnistuu Ostotarjouksen toteuttamisessa (paitsi siinä määrin, kun pankki on maksukyvytön ja siten lain tai määräyksen mukaan estynyt maksamasta varoja); tai
2. 100 miljoonaa euroa sopimussakkona, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan johtuen muun muassa:
   1. epäonnistumisesta tiettyjen viranomaislupien saamisessa tai viranomaisvaatimusten täyttämisessä Kiinan kansantasavallan ulkopuolella ennen Raukeamispäivää; tai
   2. toimivaltaisen tuomioistuimen tai sääntelyviranomaisen antamasta Ostotarjouksen tai sen oleellisen osan toteutumisen estävästä tai lykkäävästä lainvoimaisesta päätöksestä tai tuomiosta Kiinan kansantasavallan ulkopuolella, kun on kyse muusta kuin CFIUS:n tai Yhdysvaltojen presidentin soveltuvien ulkomaisten sijoituslakien mukaisesti tekemästä päätöksestä.
3. 20 miljoonaa euroa sopimussakkoa, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan johtuen CFIUS:n tai Yhdysvaltojen presidentin antamasta määräyksestä Yhdysvaltain Defence Protection Act of 1950 Section 721 -säännöksen perusteella tai tietyistä muista toimista, joihin CFIUS ryhtyy tai jotka koskevat CFIUS:a.  

Amer Sports on sitoutunut korvaamaan Tarjo
uksentekijälle aiheutuneet kustannukset 15 000 000 euroon saakka, mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tiettyjen Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen syiden vuoksi.

ESCROW-TILIJÄRJESTELY

Yhdistymissopimuksen mukaisten sopimussakkojärjestelyjen yhteydessä Tarjouksentekijällä on olemassa escrow-tilijärjestely. Tarjouksentekijä on tallettanut 216,88 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa sopimussakon 175 miljoonan euron määrää lisättynä 9 prosentilla, puolueettoman ulkopuolisen escrow-tilipankin escrow-tilille. ANTA Sports maksoi kyseisen escrow-määrän Tarjouksentekijälle ANTA Sportsin ja Tarjouksentekijän allekirjoittamien laina- ja vakuussopimuksien mukaisesti. Jos Yhdistymissopimus irtisanotaan johtuen tietyistä yllä kuvatuista tapahtumista, Tarjouksentekijä ja Amer Sports yhdessä ohjeistavat ulkopuolista escrow-tilipankkia vapauttamaan soveltuvan määrän sopimussakosta Amer Sportsille Yhdistymissopimuksen ehtojen ja Tarjouksentekijän, Amer Sportsin ja ulkopuolisen escrow-tilipankin välisen escrow-tilisopimuksen mukaisesti.

NEUVONANTAJAT

Citigroup toimii Ostotarjouksen yhteydessä ANTA Sportsin, FountainVestin ja Tarjouksentekijän yksinomaisena taloudellisena neuvonantajana, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP kansainvälisenä oikeudellisena neuvonantajana, Roschier Asianajotoimisto Oy suomalaisena oikeudellisena neuvonantajana ja Fangda Partners kiinalaisena oikeudellisena neuvonantajana. Morgan, Lewis & Bockius LLP toimii ANTA Sportsin hongkongilaisena oikeudellisena neuvonantajana, Kirkland Ellis toimii FountainVestin kansainvälisenä oikeudellisena neuvonantajana ja Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP toimii Tencentin kansainvälisenä oikeudellisena neuvonantajana. Nordea Bank Abp toimii Ostotarjouksen pääjärjestäjänä.

Goldman Sachs International toimii Ostotarjouksen yhteydessä Amer Sportsin yksinomaisena taloudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP oikeudellisena neuvonantajana.

LISÄTIETOJA MEDIALLE JA SIJOITTAJILLE:

ANTA Sports:
Cora Wan
Puh. +852 98774860   
consortium@hkstrategies.com

FountainVest:
Cora Wan
Puh. +852 98774860   
consortium@hkstrategies.com

Amer Sports:
Samppa Seppälä, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 50 568 0533   

TIETOA ANTA SPORTSISTA

ANTA-brändi perustettiin vuonna 1991 ja Kiinan johtava urheiluasusteyritys ANTA Sports Products Limited (Pörssitunnus: 2020.HK) listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2007. ANTA Sports on ollut monen vuoden ajan ensi sijassa mukana ANTA-urheiluasustesarjan suunnittelussa, kehityksessä, valmistuksessa ja markkinoinnissa tarjotakseen Kiinan massamarkkinoille ammattimaisia urheilutuotteita, kuten jalkineita, vaatteita ja asusteita. Viime vuosina ANTA Sportsin “Single-Focus, Multi-Brand ja Omni-Channel” -strategia on vahvistanut jalansijaansa Kiinan urheiluasustemarkkinoilla. ANTA Sports pyrkii pääsemään käsiksi sekä Kiinan massamarkkinoiden että korkealaatuisten urheiluasustemarkkinoiden potentiaaliin monipuolisella tuotemerkkiportfoliollaan, johon kuuluvat muun muassa ANTA, FILA, DESCENTE, SPRANDI, KINGKOW ja KOLON SPORT, sekä tarttumalla jokaiseen erilaisissa tärkeissä jälleenmyyntikanavissa esiintyvään mahdollisuuteen.

TIETOA FOUNTAINVESTISTA

FV Fund on Caymansaarten lakien mukaan perustettu kommandiittiyhtiö, joka tarjoaa yhtiömiesosuuksia Ostotarjousta varten ja jonka pääasiallinen toimiala on sijoitusholdingtoiminta. FV Fundin vastuunalainen yhtiömies on FV Babylon Partners GP Ltd, jossa määräysvaltaa käyttää viime kädessä FountainVest.

Vuonna 2007 perustettu FountainVest on yksi vakiintuneimmista itsenäisistä pääomasijoitusyhtiöistä Aasiassa. FountainVest keskittyy pitkän aikavälin sijoituksiin toimialojen markkinajohtajissa ja työskentelee tiiviisti yhteistyössä johtoryhmien kanssa edistääkseen kasvua ja arvontuottoa eri osa-alueilla, kuten strategian, operatiivisen toiminnan, rahoituksen ja toimialojen konsolidoinnin parissa. FountainVest on toteuttanut lukuisia menestyneitä ja merkittäviä sijoituksia Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Huomion kohteena olevia sektoreita ovat olleet muun muassa kulutuksen, median ja teknologian, terveydenhuollon, teollisuuden ja rahoituspalveluiden osa-alueet. FountainVest on eräiden suurimpien valtio-omisteisien sijoitusyhtiöiden ja eri puolilla maailmaa toimivien julkisten eläkeohjelmien tukema yhtiö, ja sen hallinnoimat varat ovat lähes 5,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

TIETOA ANAMERED INVESTMENTS INCORPORATIONISTA

Anamered Investments Incorporation on Chip Wilsonin omistama sijoitusyhtiö. Wilson on vertikaalisen vähittäiskaupan ja teknisen vaatetuksen edelläkävijä.  Lululemon athletica inc:n perustajana Wilson on asiantuntija teknisten kankaiden suunnittelussa ja teknisen vaatetuksen tuomisessa maailmanlaajuisille markkinoille. Wilsonilla on edelleen merkittävä omistus lululemon athletica inc:ssa sekä hyvin hajautettu sijoitusportfolio, joka sisältää pääomasijoituksia sekä sijoituksia, yksityisiin yhtiöihin, julkisiin arvopapereihin sekä kiinteistöihin. Jokaista yritystä, johon Wilson on itse sijoittanut, hoidetaan ja tuetaan pitkäaikaisella pääomalla, ja niille on asetettu korkeat suorituskykyä, hallinnointia, taloudellista tulosta ja vastuullisuutta koskevat standardit.

TIETOA TENCENTISTÄ

Tencent Holdings Limited perustettiin Shenzhenissä Kiinassa vuonna 1998 ja listattiin Hongkongin pörssin päälistalle vuonna 2004. Tencent hyödyntää teknologiaa rikastaakseen Internetin käyttäjien elämää. Sen sosiaaliset tuotteet WeChat/Weixin ja QQ yhdistävät käyttäjät runsaaseen digitaaliseen sisältöön, kuten peleihin, videoihin, musiikkiin ja kirjoihin. Sen oma kohdistusteknologia auttaa mainostajia saavuttamaan satoja miljoonia kuluttajia Kiinassa. Tencentin infrastruktuuripalvelut, kuten maksu-, turvallisuus-, pilvi- ja tekoälypalvelut luovat muista erottuvan tarjoaman ja tukevat kumppaneiden liiketoiminnan kasvua. Tencent pyrkii kehittymään yhdessä Internetin kanssa panostamalla ihmisiin ja innovaatioihin.

TIETOA AMER SPORTSISTA

Amer Sports Oyj on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lisätietoja

ANTA Sports on julkistanut tämän tiedotteen päivämääränä Hongkongin pörssin listalleottoa koskevien sääntöjen vaatiman pörssitiedotteen koskien Ostotarjousta. Kyseinen pörssitiedote on l
iitetty tähän tiedotteeseen englanniksi Liitteenä 1.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään suomalaisen julkisen osakeyhtiön Amer Sportsin arvopapereista. Amer Sports on perustettu Suomen lakien mukaan, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista säännöistä. Ostotarjous tullaan tekemään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (“Pörssilaki“), kohdan 14(e) mukaisesti sekä sen nojalla annettujen soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (ottaen huomioon kaikki poikkeukset ja vapautukset niistä, mikäli sellaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Näin ollen Ostotarjoukseen soveltuvat tiedonantovelvollisuutta ja muita menettelyjä koskevat vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa Ostotarjouksen aikatauluun, selvitysmenettelyihin, peruuttamiseen, ehdoista luopumiseen, ja maksujen ajoitukseen, jotka poikkeavat yhdysvaltalaisista vastaavista paikallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.

Soveltuvien lakien ja määräysten salliessa, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5 -sääntö, ja tavanomaisen suomalaisen käytännön mukaisesti, Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjä tai välittäjän lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä tai puolesta) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Amer Sportsin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Amer Sportsin osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Yhtäkään tällaisista ostoista ei tulla missään tapauksessa tekemään osakekohtaisella hinnalla, joka on suurempi kuin Ostotarjouksessa tarjottu hinta. Siinä laajuudessa kuin tieto tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Amer Sportsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän lähipiiriyhtiöt, eikä mikään taho niiden puolesta, tule tekemään Ostotarjouksen ulkopuolella ostoja Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Amer Sportsin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa edellytetään, kaikki tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella Amer Sportsin yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Amer Sportsin osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole (a) hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, (b) lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta, tai (c) lausunut tämän pörssitiedotteen riittävyydestä tai oikeellisuudesta. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset talletusosakkeet ja amerikkalaiset osaketalletustodistukset

Amer Sportsilla on ADR-ohjelma koskien osakkeitaan. Ostotarjous ei koske ADS:iä eikä ADR:iä. Ostotarjous tehdään kuitenkin ADS:ia vastaamaan talletetuista osakkeista, joita ADS:t edustavat. ADS:ien ja ADR:ien haltijoita kehotetaan kääntymään asianomaisen säilytysyhteisön puoleen koskien ADR:ien edustamien osakkeiden tarjoamista.

ADS:ien haltijat voivat esittää ADS:nsä säilytysyhteisöpankilleen niiden mitätöimiseksi ja (noudattaen osakkeita koskevaan ADR-ohjelmaan liittyvän talletussopimuksen ehtoja, sisältäen talletusmaksujen ja muiden soveltuvien siirtomaksujen maksamisen, verot sekä valtiolliset maksut) talletettujen osakkeiden toimittamiseksi heille. Ostotarjous voidaan tällöin hyväksyä sen ehtojen mukaisesti sellaisten osakkeiden osalta, jotka on toimitettu ADS:ien haltijoille tällaisen mitätöinnin yhteydessä. ADS:ien haltijoiden tulee noudattaa aikamääreitä, joita voidaan määrätä heidän ADS:iensä mitätöinnille voidakseen hyväksyä Ostotarjouksen kyseisten talletettujen osakkeiden osalta.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE TAI MISSÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI NIMENOMAISESTI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN V
AATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Muut asiat

Goldman Sachs International, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) valtuuttama ja markkinakäyttäytymisviranomaisen (Financial Conduct Authority) ja finanssivalvontaviranomaisen sääntelemä, toimii yksinomaisesti Amer Sportsin, eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Amer Sportsille Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.

Citigroup Global Markets Asia Limited, joka on Hongkongin lakien mukaan perustettu yhtiö, toimii yksinomaisesti asiakkaidensa, eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS). 

• Appendix 1 to Mascot Bidco Oy_joint announcement